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炎热夏天，身心疲惫的青年刑警村上（三船敏郎 饰）结束了射击练习后，登上拥挤难闻的公车回家，途中突然发现配枪被人盗走。他奋力追赶，却最终跟丢了目标。村上垂头丧气找到佐藤课长（志村乔 饰），请求解除他的职务，善良的课长则指点他拜托扒手课的资深刑警市川（河村黎吉 饰）寻求帮助。经市川提醒，村上想起公车上身边站着的一个女人，正是女惯犯阿银（岸辉子 饰）。耐不住村上的死缠烂打，阿银透露了手枪贩子的信息。在此之后，村上深入这座城市最黑暗的角落，寻找关于手枪的蛛丝马迹。与此同时，有人用他的手枪犯案，形势日渐紧迫。二战后

大门真由（柴崎幸 饰）出生在刑警世家之中，她的父亲史郞（盐见三省 饰）曾经亦是叱咤警界的风云人物。片桐周平（泽村一树 饰）是真由的搭档，亦是史郞曾经的弟子，两人性格互补，合作无间。一个名叫加藤千吉（金子达 饰）的男人的尸体被发现横陈在钏路雪原之中，真由和周平接手开始调查这一案件，却意外的发现，加藤和史郞在过去有着千丝万缕的关联。之后，第二具尸体浮出水面，死者是名为泷川信夫（品川彻 饰）的出租这司机，女社长米泽小百合（余贵美子饰 演）亦被卷入了事件之中。就在千头万绪无法理清之际，一个神秘的女人出现，并作出了

战败后的日本，真田（志村乔饰）是名喜欢喝酒的贫民社区医生，他擅长治疗肺结核。一天黑社会头目松永（三船敏郎饰）由于手上受伤找他治疗，谁知被真田看出了肺结核的症状。他劝松永去照X光检查一下，可松永不愿接受自己生病的事实，反而大骂真田一通并争执起来。但是松永回去以后症状越来越严重，拍片后证实确实是肺结核，嘴上逞强的他还是接受了真田的治疗。然而，松永的黑社会大哥冈田（山本礼三郎饰）从监狱里出来，他逐渐取代松永在黑帮里的位置并拥有了一切，病入膏肓的松永只能孤注一掷……