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距离里布拉市事件已过去两年。一直在寻找失踪的贝姆等一行妖怪行踪的刑警索尼娅，根据目击情报找到了德拉古制药公司。在那里她遇见了孤身与恶势力战斗的贝罗，拒绝战斗，想成为普通女孩子的贝拉，还有一位与贝姆身形非常相似名为“贝尔姆”男子。贝尔姆与称呼自己为贝姆的索尼娅接触以来，每晚都被恶梦缠身。心爱的妻子和孩子包围的温暖家庭。与和善的街坊之间的交流。志同道合的同事，有意义的工作。那样的，对自己来说非常普通的，应该不会变的日常，发出了崩坏的声音。「我，究竟是谁・・・？」他们之间交错的命运，最终延续到妖怪人诞生的秘密。

秋穗巧（中村狮童 饰）和6岁的儿子佑司（武井证 饰）相依为命，两人过着平静的日子。在梅雨季节开始的一个雨天，一年前就已经去世的妻子澪（竹内结子 饰）出现在林中，呆呆地站在父子二人面前。虽然澪失去了所有的记忆，但是巧和佑司仍然很高兴地将她迎入家门，三个人又开始了不可思议的共同生活。

年轻俊朗30岁的邮差（佐藤健 饰）被诊断脑部长有恶性肿瘤，仅剩下半年左右的生命了。在无助的时刻，自称魔鬼且和邮差长得一模一样的阿罗哈（佐藤健 饰）出现在邮差面前。他声称为邮差准备了一个延长生命的机会，只不过在魔鬼的法则中，有得必有失。假设邮差的生命延长一天，则世界上就会有某样东西消失。半信半疑的邮差接受了阿罗哈的建议，他先后消除了电话、电影和钟表，紧接着又扬言要让猫从这个世界上消失...

碧海蓝天、安逸舒适的港口城市杜王町，在过去三年里相继发生离奇诡异的死亡事件。一时间天堂变成地狱，人人自危。废柴男生广濑康一（神木隆之介 饰）上学路上遭到不良少年刁难，不过却由此结识了同班同学东方仗助（山崎贤人 饰）。留着飞机头的东方仗助拥有神秘的“替身”，这让他和他人截然不同。他通过“替身”制止了一场便利店抢劫案，结果反被连续杀人事件的制造者安杰洛——片桐安十郎（山田孝之 饰）盯上。不久后，名叫空条承太郎（伊势谷友介 饰）的男子来到杜王町，东方由此知道了自己的身世...