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比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。然

剧情紧接上集，胡迪在被主任打入冷宫后却被一个胖玩具商视若珍宝，同时也找到了归属感，面对从前的好伙伴，胡迪要在新家与旧窝之间做出选择。胡迪和巴斯光年等一班玩具们经历了上回的历险后友谊日益增强。同时，安迪的看家狗巴斯特也成为了他们要好的朋友，大家在一起其乐融融。直到有一天胡迪竟被一个玩具收藏家发现，认为它是近代最具代表性的玩具，并打算将胡迪放置在颇负盛名的日本当代文化博物馆内展览。另一方面，在小主人家里，所有的玩具都很担心胡迪的失踪，因此巴斯光年自告奋勇去寻找胡迪回来，但是当它们发现胡迪在展览馆时，胡迪却开始

作为世界上第一部完全使用电脑制作的动画长片，本片的剧情创意和主题寓意同样与技术革命一起被后世铭记。安迪是六岁的小男孩，他有很多玩具，当他出门在外时，这些玩具就开始过他们自己的生活 。一天，安迪拿回一个新玩具——太空骑警巴斯光年。由于他的性能先进，威胁到原来玩具头领——牛仔胡迪的领导地位。于是胡迪开始想方设法与巴斯光年作对，但结果是它们两个都阴差阳错地置身屋外的世界。尽管巴斯光年有电动折叠翼、探照灯和腕式对讲机，可一旦离开主人的庇护，他也是寸步难行。更糟糕的是，他们还受到安迪的邻居玩具破坏狂阿薛和他家的狗带

当保姆凯莉·弗格森照料的孩子雅各布被怪物绑架后，她被一个保护儿童的秘密保姆组织招募，共同对抗怪物以拯救雅各布。

讲述一个少年受伤住院后，展开了一趟奇妙的冒险旅程。