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一日，东皇太一和妖皇帝俊在天界激战，无意中惊扰了正在修炼的玄天神剑，剑身和剑鞘被太一和帝俊聚合的灵力打落凡尘。剑身降生在邢襄镇周府，成了周府公子周乾，失去了记忆和灵力。剑鞘则带着记忆和残缺的灵力落入桃花林，因济世救人被人称为桃花仙子。东皇太一将妖皇帝俊重伤，妖皇帝俊在逃往人间之时无意发现剑身转落凡尘，欲掌控玄天神剑，继而灭了周家满门。周乾不断修炼法力走上了复仇的道路，在降妖除魔的过程中结识了除妖师凌儿与之结伴。后终于遇到了命定的缘分桃花，最终在三人的努力下，打败了妖皇帝俊，保护了人间安危。

影片背景设在朝鲜时代，带领观众来到战争烽火肆虐后的混沌年代，随着一对反目成仇的儿时玩伴展开一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong)是武艺高强的奴隶，竭力挣脱为人奴仆的不公桎梏，宗烈(Jong

万小花是一名江湖游侠，因胆小怕死，打击罪犯时挑选的目标都是老弱病残，但凡身手、年纪和他相仿的坏人，出于安全起见，他都会礼让给那些勇于冒险的大侠。直到，他遇见了一位名叫苏墨嫣的侠女，由此踏上了一段危机四伏的惊险旅程。