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叙述的是明万历四十三年凉秋，云贵总督卓仲廉卸任归故乡陕北，途经川陕边境时被劫富济贫的绿林女大盗“玉罗刹”练霓裳劫去大部分财产。随行护送的武当弟子耿绍南，因傲慢不逊被削去左手二指，以示惩戒，练霓裳自此与武当派结怨。百姓反抗政府，下属背叛上级，奸佞出卖国家，反抗与自由的精神交织在一起，就是那个时代的精神。

川陕总督卓仲廉的孙子卓一航（黄晓明 饰）刚刚成为武当派的新掌门人，藉此良机，他奉紫阳道长之命前往京城进奉红丸。谁知巨阉魏忠贤（倪大红 饰）从中作梗，用假红丸毒死登基不久的明光宗，之后把持朝政，派出锦衣

星（安志杰 饰）生性嗜血残暴，冷酷无情。某日，觊觎皇位已久的他终于下手将皇帝杀死，不仅如此，还试图戕害公主莲（刘亦菲 饰）和她的弟弟昭（苏嘉航 饰）。无奈之下，手无寸铁的莲带着弟弟踏上了逃亡的旅途。.