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青年猎人上山打猎，不料进入深幽的寒岩，发现神仙一般的年逾古稀的寒山，寒山向他叙述了自己的一生。寒山，唐代贞观年间生于陕西咸阳，自小聪颖异常，记忆力非凡。他6岁入私塾读书，10多岁即会写诗，在咸阳小有名气。但屡次应试均落第。风雪夜，丰干来到他家，向他指点了东海之滨的天台山。后来，寒山遇到挫折，于是，就毅然来到此处。丰干是国清寺和尚，平日剪发齐眉，布裘拥质，骑虎而行，舂谷作炊。这一日，他出门闲游，发现路边有一男孩哭泣，就将其领回寺院，取名拾得。当寒山来到国清寺时，由于劳顿，晕倒在庙门。拾得已经长大，奉丰干之命

花田国公主遗珠自幼被送往中原学习礼仪，因母后念女心切，故在其皇兄即花田国国王急召下，由中原大将麦炳荣护送回国。麦将军与遗珠在中原相处期间早生情愫，更以一曲订情。二人在画舫的归途上显得难舍难离，遗珠打算抵埗后立即向皇兄提出婚事，招麦将军为驸马。在航道上，军舰救起了殉情女子黄莺，遗珠恐其着凉，遂为她披上自己的公主袍。岂料同时海面上出现了索玛莉海盗，军舰不敌，惨遭全军覆没。 黄莺的父亲黄百万在岸边苦苦寻找失踪女儿，但雇来的渔夫救起的却是意外失忆的遗珠。黄百万适逢丧妻又破产，把希望都寄托在女儿身上，为了让她重过富