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影片背景设在朝鲜时代，带领观众来到战争烽火肆虐后的混沌年代，随着一对反目成仇的儿时玩伴展开一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong)是武艺高强的奴隶，竭力挣脱为人奴仆的不公桎梏，宗烈(Jong

拥有见鬼特异功能的李虎的未婚妻莲花被恶鬼抓去，结果进入了王室退魔部队"处容队"。当李虎成长为非常有实力的第一武士时，因为实力太强大，遭到贵族牵制的处容队图谋叛乱失败，结果全部被斩首。失去了比生命更珍贵恋人和战友的李虎，突然有一天通过一个奇妙的神堂，来到了死者的世界--中天。一个人从死后到重生的49天内所停留的灵异空间被称之为中天。武士李虎的恋人莲花因被众人误解而被烧死，李虎为了让莲花重回人间，冒险进入中天，却遇见和莲花长得一模一样的天人小花。在寻找莲花的

纯祖一年，丁若铨（薛景求饰）因受辛酉迫害事件影响被发配到遥远的黑山岛。来到岛上后，丁若铨对这里的海洋生物产生了浓厚的兴趣，并决定写一本关于海洋生物的书籍。他向在这里土生土长、熟识各种海洋生物的青年渔夫