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每年，小精灵们都会从精灵之都施展魔法给人类世界带来春天，蒂姆是精灵之都的新成员，当他跟随大家来到人类世界时，他深深地被游乐园所吸引，而跟大家失散了。他被邪恶的马戏团老板弗拉蒂米尔抓住为马戏团表演。6岁的特蕾莎在看表演时偶然把蒂姆放在自己的口袋里带回了家，他们成为了无法分离的好朋友。而又一年的春天即将到来，如果不及时回到精灵都，蒂姆就会变成一棵树，而马戏团老板也在千方百计地抓捕蒂姆回去，特莎雷能否帮助蒂姆安全地回到他的王国呢？

导演的自传性叙事，用细致温柔的镜头跟随一个小孩子在夏天失去母亲，来到新家庭，如何进入别人家庭的故事，虽是悲剧，但处理得很轻。影调略平淡闲散，但由于聚焦在孩子身上，导演细心地抓到了不少童真童趣瞬间。孩童时代西班牙夏天的缓慢时光也颇有韵味，整部影片温情柔软，成人世界的苦恼只是短暂的出现，但儿童的世界也不是只有无忧无虑。我们也深深感受到主人公小女孩失去母亲的迷茫和悲痛，并伴随着她逐渐治愈，并且接受新家庭，学习被新家庭接受的过程。

导演的自传性叙事。用细致温柔的镜头跟随一个小孩子在夏天失去母亲，来到新家庭，如何进入别人家庭的故事，虽是悲剧，但处理得很轻。影调略平淡闲散，但由于聚焦在孩子身上，导演细心地抓到了不少童真童趣瞬间，孩童

Amazon rainforest, 1538. King Carlos V de España y I de Alemania sends a group of Spanish soldiers

屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。