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在比赛中，丹•米尔曼（斯科特•麦克洛维茨 Scott Mechlowicz 饰）完成了一组高难度的吊环动作，却在落地时把左腿摔得粉碎。他猛然惊醒。原来是南柯一梦。凌晨三点，受惊的米尔曼出去散心，意外在加油站结实了一位身怀绝技的老者苏格拉底（尼克•诺特 Nick Nolte 饰），两人成了忘年交。米尔曼外形俊朗，成绩优异，所以总有女孩子围绕身边，然而因为跟好友的女友上床而惹得兄弟反目。另外，他一直希望完成一个高难度动作，却遭到教练的强烈反对，因为后者怕他受伤。遇到困扰的时候，他就会来加油站跟苏格拉底交谈。然

影片继续着两年前的故事，由于迈克尔的特殊身份所引起的这场旷日持久的“吸血鬼－狼人”大战依然在继续着。黑暗的世界里，到处都可见狼人与吸血鬼在血腥的嘶咬和拼杀中嚎叫、死去。随着战争升级，人类也被卷入进来，颇具正义感的塞琳娜（凯特·贝金塞尔）以及迈克尔欲凭自己微薄之力尽快结束这场杀戮避免更多的生灵遭涂炭。然而，令他们意想不到的是，黑暗世界的阴谋家们密谋已久的阴谋终于实现了——一个背生翅膀的恐怖怪物“如约”般地诞生。这个杀人机器的诞生使吸血鬼、狼人和人类都面临死亡的劫难。包括现代吸血鬼之父维克多（比尔·奈伊）在内

白天，忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂，他是家族生意的准继承人；晚上，腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面，用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂，他是天才却不敢出