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第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关

在某个大于瓢泼的早晨，女高中生山本由佳里（伊藤万理华 饰）手忙脚乱洗漱准备，偏偏有人在她家门口的名牌上留下了类似“F”的记号。她被妈妈命令擦掉记号，此外还要坐爸爸的车送弟弟去幼儿园，结果错过了与好

东京来的转学生佐佐冈鲇子进入了贵族女校，一开始受到欺负的她遇到了秋本武美，两个女孩开始相遇相知。她们一起做着与众不同的事，称自己是怪女孩，欢乐而美好。鲇子喜欢画漫画，而武美成为了她最好的读者。女孩们却在感情最好的时刻遇到了危机……多年后，两人再次相遇……