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影片讲述生活如浮萍的女子直子和儿子阿智，以及这对母子跟过去住在一起的男子的女儿泰子的故事。泰子幼时母亲就离家出走了，就这样感受不到家庭温暖的她默默长大，某天父亲情妇的儿子却出现在了她的面前，平静的生活因而发生了变化。

18年前舞台上的一次失误彻底打碎了天才踢踏舞者渡真二郎的舞蹈梦，他从舞台上消失，梦碎的他日日与酒相伴，浑浑噩噩地生活着。但是某日他的旧相识剧场老板毛利找上门来，请他再次出山，为他即将倒闭的剧场演出最后一场踢踏舞秀。虽然旧日的噩梦仍然笼罩着真二郎，但受好友相托的他只能不情不愿地开始为这场表演选角，在这些来参加甄选的年轻舞者中，他被其中一个生活窘迫却始终不愿放弃舞蹈梦想的青年所吸引，他的舞姿点燃了真二郎心中曾经的梦……

小沼真实曾经关在家里自闭了五年。真实的父母已经离婚，她跟父亲住在一起。孤独的真实画的插画很有灵气，做兼职工作时，她无意间帮助了同事矢部。发现了真实才华的矢部想要帮助她，让她转到自己的制作部画插画。可只会临摹的真实无法突破自己的心理障碍，没有办法画出任何画作，觉得愧疚不已。在无意间，她碰见了有过一面之缘的矢部前女友恵利香，两人成为朋友。恵利香收留了离家出走的真实，让她可以无拘束的住在这里，但真实却还是固步自封。直到遇见另一个自闭的小女孩，简单的赠予让她重新拿起画笔，用孤独的眼睛观看这个世界。她开始拿起画笔，