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吴晴晴（幽灵）是国际安全联盟组织（打击变种人犯罪）的特工，奉命潜入美杜莎整形医院搜集其直属财团秘密研究基因诱导液制造变种人战士的犯罪证据。吴晴晴成功潜入，却意外被强行注射基因诱导液，在同事王胖子的协助下，逃出美杜莎地下实验室，却一路惨遭追杀。受到基因诱导液的影响，她的记忆出现暂时的混乱与缺失，幸得周扬相救，并成功度过了基因异变激化期。不同于美杜莎过往的失败案例，吴晴晴的基因与药物融合率奇迹般突破40%，引起美杜莎组织的注意而遭到全面追杀。吴晴晴陷入危机，命悬一线。危急时刻，吴晴晴基因融合率突破50%，拥有

90年代香港卧底警察阿骆为调查黑帮贩毒的幕后真相，身陷黑帮争位与黑警阴谋的漩涡之中，同只手遮天的隐秘势力斗智斗勇，最终揭露惊天权利阴谋的故事。

1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。　　巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。