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伊尔琳和莱翁在婚礼上认识了莱翁的妹妹凯特琳的男友沃伦。伊尔琳看到沃伦想到了控制欲极强并伴随着暴力倾向的前夫吉米。伊尔琳向警方申请了证人保护计划，并出卖了吉米。吉米被杀后，伊尔琳带着小女儿贝基离开芝加哥嫁给了现在的丈夫——葡萄酒庄园主人莱翁。伊尔琳总是感觉吉米并没有死，伊尔琳打电话给当年负责自己案件的罗斯林警官，伊尔琳的感觉并没有错，沃伦就是当年的吉米，只不过他改变了自己的容貌并更换了职业，这次回到伊尔琳的视野为的就是夺回自己心爱的人，沃伦假冒女儿贝基的同学，每晚与女儿攀谈，他让贝基不要相信自己的继父。伊尔

比利原本是一名尽忠职守，常常见义勇为的警察，却由于殴打罪犯被人录下视频，不得不转而进行地下工作，为上司去当地颇有势力的黑帮当卧底。为了能融入黑帮获得信任，比利洗清身份，首先联系到黑帮颇有门道的小喽啰吉米，并通过帮助他打倒毛勒而赢钱，赢得了吉米的信任，吉米决定将为这位“武功高强”的“小混混”推荐给他们的老板——他们的黑帮老大高戴。高戴有一批非常重要的货物出了问题，于是带着一行人去找货物中介商——罗文，而这也是比利融入帮派的第一个任务，然而中介商拒不承认自己吞掉了货物，高戴便让刚入帮派的比利杀掉罗文，获得他的

比利是一名警察，為了將功贖罪而自願參加臥底行動，他潛入青銅幫並成功成為幫派老大的得力助手。後來，幫派老大要比利綁架「三合會」老大的女兒，當作交易談判的籌碼，同時比利也得知女友懷孕。為了順利完成任務並回