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大炎郡世家秦家遭林家暗算，家主沦为残疾，少主秦南也被废去丹田。功力尽失后，秦南只身来到云天宗想要求回秦家至宝焚天剑，却遭到云天宗和林擒风的百般侮辱。秦南手握焚天断剑，与其一刀两断。下山后，因秦南坚韧的心性，沉睡与焚天剑中的秦家老祖残魂复苏，传授秦南修罗剑诀，助其觉醒体内大修罗至尊的血脉，重筑丹田继续修行之路。

终于集齐七片玉圭的那萨尔丁，成功召唤出碧玉龙诀，并彻底驱散了侵占沙漠王库姆的罗刹邪魔。而托克拉克耗尽了最后一丝生命之力，化为一棵巨大的胡杨树，用树根紧紧的固定住了即将崩溃的尽空之巅，并使其安全降落在昆仑山天池之上。失去托克拉克的众人虽然悲痛欲绝，但托克拉克留下了意志还将继续由他们传承下去。而另一边，橙月似乎又有了新的动作。