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年轻女孩麦琪因为遭遇父亲不断的暴打和强暴而离家出走，遇到了从中国来到美国追寻音乐梦想的夜总会舞女爱斯达和从墨西哥边境偷渡过来的大卫。三个境遇悲惨的人，相互帮助，相互安慰，尽各自的努力去寻找他们梦寐以求的美丽人生。

穆斯林恐怖组织势力日益强大，为了挫败他们的国际阴谋，FBI探员罗伊·克莱顿被派遣着手调查。然而在调查中，他意外发现，许多线索表明前特战军官塞莫·霍恩与某恐怖组织有着密切的联系。霍恩本是CIA卧底探员，苏丹裔穆斯林的他很容易就打入了恐怖组织内部。但穷追不舍搜索证据的克莱顿觉察出，如今的霍恩早已不是单纯的卧底。随着调查步步深入，事情的真相也渐渐浮出水面，可一切背后的复杂，远远超乎克莱顿的预料.