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本片讲述的是民国初年，出身于武术世家的马永贞，为了帮助闸北百姓重获家园，只身涉险，凭借自己的一身武艺和一颗炽热的爱国之心与五湖帮和法国武者一决高下，赢得擂台赛，捍卫民族尊严，弘扬民族精神的故事。

影片讲述了退隐江湖的杀手叶真因一次任务失手误杀了盲女简熙的父亲，他心中懊悔不已，为赎罪接近简熙并逐渐喜欢上这个单纯善良的女子，叶真决定重回江湖执行杀手任务筹钱为简熙治疗眼睛。但在接下来的任务中，叶真遭遇了暗算并被捕快狄贤追查。当狄贤了解了叶真行事的前因后果，对他和简熙产生了理解和同情。简熙阴差阳错知道了事情的真相，但却被暗杀目标武东元挟持用来引出叶真。叶真中计现身，并联合狄贤解救简熙。而经此一事，叶真和简熙又该何去何从？两人的命运又会走向什么结局？

在古老的东方，一直流传着一种残酷的刑术-活剥人皮。年轻的勇士苏赫巴兽被公主的年轻貌美所吸引，抵挡不住内心对公主的向往，凌辱了公主，被处以活剥人皮这一刑罚。谁知被剥去人皮的苏赫巴兽不但没有死，反而得到了一股神奇的力量，一系列的报复计划就这样展开了......