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一股新黑暗势力威胁到小马谷，六位小伙伴紫悦、苹果嘉儿、云宝、碧琪、柔柔和珍奇离开小马国踏上难忘之旅，在旅途中他们结交新朋友，遇到刺激的挑战，必须通过友谊的魔力拯救自己的家园。

鱼都误入了一座动物城市，除了认识了小猫巴克里与其他动物伙伴，也发现这座城市竟是被一个假装拥有无边法力的人类所控制。在大师炫目奇幻的戏法之下动物们崇拜不已。鱼都与巴克里必须揭开大师的骗局并找到回家的路。

只为救回被猎人掳走的熊仔“嘻哈”，生性鲁莽的熊爸“大山”闯入了节日中热闹的人类城镇；就在大山即将被抓之际，却被神秘的特工狗“亨特”救下。此时的嘻哈已落入动物贩卖集团的魔窟，被坏人扮成了熊猫，身价飙升。