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1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军，逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，识破麦子诡计，利用敌人的矛盾，完成了党交给的任务，从民兵成长为合格的八路军战士。

该剧以一位旅居中国六十年的犹太老太太的回忆为线索，讲述了发生在1942年至1945年上海的一段荡气回肠的具有国际主义情结的英雄史诗，以及英雄们的爱恋情仇：船王之子陆昊然受世界反法西斯同盟组织委托为了一笔犹太巨额捐款，护送重要人物安妮来到上海。陆昊然与中共地下组织一道粉碎了日本侵略者一个又一个的阴谋，并且也解决了船王家族内部的恩怨情仇，并最终破译了巨款密码。与此同时，陆昊然与共产党地下组织配合上海的华商在上海金融界与日军展开了一场场高智力的博弈之战，抵制中储券，智毁伪钞板，计除假银行家，保护华商撤离……最后

故事发生在抗日战争时期，为避免国宝毀于战火，当局将近万箱文物运到四川峨眉山。日军得知其中有一枚印玺藏有千吨黄金宝图，遂派间谍跟踪而至，以企窃取充军饷。中共特工叶钊（富大龙 饰）奉命潜入日谍內部，他与县长千金沈婕（高洋 饰）假扮夫妻，并联手爱国军人柳絮飞（姬晨牧 饰），干掉了日谍头目。华北派遣军再次派新的日谍头目重返峨眉，接手中断的阴谋。1942年，日军要轰炸蒋府官邸，借此打击我抗战民众之决心，叶钊临危受命再入虎穴，他修改了敌机航向座标，致使敌轰炸机撞山坠毀。1945年，抗战胜利前夕，吴石将军（鲍国安 饰）